时值秋冬之交季节，城市里不少的绿化树木都变得枯黄，不仅有赏心悦目的银杏，还有“桂”开三度的八月桂，城市因它们变得色彩缤纷。但与美景对应的，是在树下辛勤工作的环卫工人。环卫工人被人们赞誉为“马路天使”、“城市美容师”，随着垃圾分类政策的推出以及我国环保意识的不断加强，环卫服务行业的市场空间在不断增大的同时，对环卫工人的需求也在不断增加。

政策加码环卫行业，市场规模持续扩张。

　　▲ 环卫服务行业相关政策

　　从市场规模来看，根据“环境司南”招标数据统计，2020年上半年，我国共开标各类环卫服务类项目(含标段)7813个，同比增长12.35%;新开标项目的年化合同金额332亿元，同比增长25.76%;合同总金额1035亿元，同比下降1.52%。

　　随着人们生活水平提高和城镇化率继续提升，中国环卫市场仍然处在上升期。环境卫生意识的增强将带动传统环卫服务的内生需求增长，垃圾分类政策的实施、固废污染环境防治法草案的推出将促进环卫服务内涵的扩张，总体来看，环卫市场规模将保持继续扩张的趋势。预计2025年，我国环卫服务市场总空间将超过3500亿元，在65%市场化率假设下，市场化空间将超过2300亿元。

　　▲ 我国环卫服务市场化空间预测(亿元)

　　数据来源：环境司南

市场格局较分散，市场化率有待提升。

　　从整体市场格局来看，环卫服务行业市场竞争格局较为分散。2018年环卫服务行业前5大企业新增首年服务金额市占率14.23%，新增合同总金额市占率24.75%;前10大企业新增首年服务金额市占率20.33%;新增合同总金额市占率35.90%，行业竞争格局还处于较为分散的状态。

　　▲ 18年环卫服务行业CR10新增首年服务金额占比数据来源：东吴证券研究所

　　▲ 18年环卫服务行业CR10新增合同总金额占比

　　数据来源：东吴证券研究所

　　从环卫服务市场化率角度看，我国的市场化率还有很大的提升空间。对比同期海外成熟市场，美国和新加坡的环卫服务行业市场化率分别已达81%和100%。在政策驱动和环保要求趋严的背景下，结合海外成熟市场的市场化率进行对标，环卫服务市场化运营凭借其高效、高质量的优势，预计2025年我国环卫服务市场化率有望达到80%左右，还有近30%的提升空间。随着市场化率的提升，将会带动我国环卫服务行业民营企业的市场份额的提升。

　　▲ 2019年中国、美国、新加坡的环卫市场化率数据来源：东吴证券研究所

用工成本占比高，薪酬较低招聘难。

　　而民营企业的发展势必离不开城市“美容师”——环卫工人，从行业整体情况看，环卫行业是典型的劳动密集型行业，环卫企业成本构成中用工成本占比最大，大多都达到60%以上。另外，从从业人员构成角度看，由于环保行业工作时间长、薪酬低，从业者基本以年龄较大的退休人员或者外来人员为主，且学历在高中及以下居多。以上市公司玉禾田和侨银环保为例，两者的人工成本在总成本中占比都在60%以上。

　　▲ 侨银环保市政环卫营业成本结构

　　▲ 环境卫生管理营业成本构成数据来源：公司年报

　　从环卫人员的整体数量上看，环卫工人也是社会中非常庞大的群体。根据上市公司盈峰环境发布的2020年《环卫工人收入现状及环卫装备替代人工发展潜力白皮书》，通过全国47.47亿平方米需要人工清扫保洁的道路面积、26.67亿平方米的人行道面积、3.11亿吨的垃圾清运量及55万环卫车保有量测算得出，全国现有环卫工人约456.1万人，其中驾驶员约45.22万人。其中，广东环卫工人数量最多，达70.87万人，占全国17.25%。

　　▲ 全国各省环卫工人数量示意图数据来源：《环卫工人收入现状及环卫装备替代人工发展潜力白皮书》

　　从薪酬角度看，根据上市公司盈峰环境发布的2020年《环卫工人收入现状及环卫装备替代人工发展潜力白皮书》，从研究收集的31省195地市366区县的481个环卫服务项目中环卫工人实际收入数据来看，全国平均值为2326.32元/月，环卫工人收入较低。其中，上海、北京和广东排名前三，分别达到3740.47元/月、3509.01元/月和3172.62元/月。

　　▲ 各省环卫工人收入对比政府要求标准示意图

　　数据来源：《环卫工人收入现状及环卫装备替代人工发展潜力白皮书》

　　▲ 不同类别城市环卫工人收入对比示意图

　　数据来源：《环卫工人收入现状及环卫装备替代人工发展潜力白皮书》

全方面人力资源服务，解决环卫企业用工难题。

　　站在人力资源的视角看，环卫工人的收入相对较低，导致了环卫企业招聘难问题。另外，由于环卫工人队伍庞大，且整体学历偏低，年龄偏高，高效的考勤排班系统能提升企业的效率。除此之外，环卫企业还存在着五险一金等合规问题。金柚网“劳动力管理”可以提供员工考勤管理、智能排班管理、多区域人员调配等服务。多项服务结合，帮助环卫服务企业更好更快的提升企业效能。

　　在政策的支持下，环卫服务行业的未来空间将持续扩大，环卫工人的需求也在不断增加。对此，我们特别出具了《环卫服务行业研究报告》，深度地阐述了目前环卫服务行业的现状以及未来趋势，详情可下载报告原文获悉。